一、人员管理
客户、联系人、员工，这些都属于人的范畴。
对于内部员工，提供线索分配、流程审批等管理功能。大大的提高了内部协作效率。
针对外部客户的转化和维护与，也是CRM的核心。从线索的获取渠道，到分配，从客户的基础信息获取到合同回款的全流程化管理。合理的使用能有效提升客户的转换率和利用率。可以说，“人”的管理是从企业内部和外部提高效率，是CRM的核心。
二、场景
市场活动、销售线索、合同、回款、开票，都是“场景”的体现。针对不同的场景，需要提供差异化的信息支撑。由于业务场景比较多元化，CRM提供的默认配置很少有能通用的，因此CRM能否提供便于操作的个性化配置功能非常重要。
三、数据分析
平时的销售工作效果怎么样？员工的业绩怎么样？一周能跑多少客户？跟进如何？近一个月销售的业绩是提高了还是降低了？以上的种种情况，CRM可以告诉你答案，crm都包含了销售漏斗分析、客户画像分析、客户跟进分析，客户转换率分析、员工业绩分析、业绩排行版、系统自动生成报表以及直观的图表。
四、个性化数系统设置
不同公司的业务线各有千秋，销售模式也是因人而异，因此CRM支持个性化设置，向用户开放了自定义的配置功能，通过这类功能可以定制符合自己需求的字段与表单。审核流程也可以界面话拖拽设置。有些甚至提供了个性化开发的服务，旨在为用户打造合适自己的crm系统。
