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crm系统如何定义自己所需要的字段内容?
2023-07-25 17:26

小太阳CRM, 让中小企业拥有自己的客户管理系统,掌握客户数据资产!

下面我以客户模块为例,自已定义一套适合自己客户群体的客户管理工具。

1、注册账户:https://vip.xty123.cn   

使用手机号和自己的密码进行注册

 

2、进入:系统设置 → 自定义表单     如下图所示,进入自己想要自定义的一行模块,在操作栏下点击修改

 

3、以客户模块为例,点击编辑进入客户自定义界面,像客户的来源,行业,级别,自己常用的可以添加、修改、删除操作;如果觉得不够用,可以从左侧常用组件,拖拉过去,设置成自己需要的内容。如下图所示:

 

4、设置好的客户字段,点击提交进行保存。客户管理→客户→新增客户时,可以看到,字段就是你自己设置的。如下图所示:

 

和客户同级别的像:线索,联系人,合同,回款及审批流的表单,都可以根据自己的行业实际要求,进行自我设置。小太阳CRM 系统操作使用简单,数据安全有保障。是中小企业的合适之选。

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