小太阳CRM帮助中心

2、客户管理

2.1基础功能:新增/修改/删除客户信息,用户只可以查看当前账号数据权限下的客户数据

2.2支持导出全部/多条客户数据

2.3若设置了客户公海规则,支持客户数据与公海数据的转化

【注:已成交的客户或者有合同的客户不可转为公海客户】

【注:未成交的客户可以在客户详情页手动修改成交状态;

若客户下新增合同且该合同无需审批,则客户状态自动调整为已成交,此时该客户不可转化为公海客户;

若客户下新增合同且合同需要审批,在审批未结束前,客户状态为未成交,此时客户也不可转化为公海客户。审批结束后,客户状态自动调整为已成交。】

2.4点击客户名称,进入该客户的详情页,可以对该客户写跟进并录入相关附件文件;详情页显示该客户数据的详细信息和操作记录。

2.5详情页同时显示该客户下的联系人、合同、回款、财务数据,并且可以新增客户下的发票抬头信息;显示当前客户的成交状态,支持手动修改客户成交状态。