小太阳CRM帮助中心

8、公海管理

8.1 客户公海规则设置

8.1.1【系统管理 -- 客户公海规则设置】规定公海成员和管理员数据,设置领取频率规则和定时收回规则。

(注:公海规则只对公海成员范围内的用户有效)

8.2 客公海数据管理

8.2.1【客户管理 -- 公海】公海管理员导入公海数据

  • 下载客户导入模板
  • 选择查重规则和公海后
  • 导入填写完成的客户导入模板

(注:对应的公海成员都可以查看导入的公海客户数据并领取。)

8.2.2【客户管理 -- 客户】若当前账号满足公海规则,该账号下的未成交且没有合同的客户将会依据公海定时规则自动落回公海。

8.2.3【客户管理 -- 客户】支持用户手动将未达到定时规则的未成交且没有合同的客户放入公海。