小太阳CRM帮助中心

1、用户管理

1.1 同步企微用户数据

  • 本系统自动同步企业可见范围内的用户数据。
  • 当修改应用的可见范围后,点击 “同步企业微信通讯录” 按钮同步更新后的数据。
  • 1.2 一键转移

    • 点击“交接”按钮,可以将该用户的客户转移给另一个用户。

    (注:只会转移该用户下的相关客户数据,包括:线索、客户、联系人、合同、回款、发票、商机、产品、公海;

    若交接人参与过审批流节点,请重新设置该审批流程,否则会导致后续审批流程出错。)

    • 交接完客户数据后,请企业管理员登录企微管理后台,修改应用可见范围,将交接完的用户删除。

    企微管理后台:https://work.weixin.qq.com/wework_admin/frame#apps